清源科技股份有限公司 证券代码：603628         证券简称：清源股份               公告编号：2025-011               清源科技股份有限公司       保荐东说念主（主承销商）               ：华泰聚会证券有限包袱公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担法律包袱。 紧要内容领导：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113694          可转债简称           清源转债 原鼓吹配售代码       753628          原鼓吹配售简称 清源配债 转债申购代码        754628          转债申购简称          清源发债 刊行日期实时候       （2025 年 4 月 8 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 4 月 7 日 原鼓吹缴款日           2025 年 4 月 8 日 摇号中签日         2025 年 4 月 9 日 刊行价钱             100.00 元 刊行总金额         50,000 万元       原鼓吹可配售量 500,000 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          华泰聚会证券有限包袱公司                         止境领导   清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”或“刊行东说念主”、                              “公司”、                                  “本 公司”）和华泰聚会证券有限包袱公司（以下简称“华泰聚会证券”、                               “保荐东说念主（主 承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《证券刊行与承销处理意见》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公 司证券刊行注册处理意见》（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券往复所上市 公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实 施详情》”）、《上海证券往复所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司 证券刊行与上市业务办理》（上证函2021323 号）、《上海证券往复所证券发 行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》                             （上证函2023651 号）等干系规矩组织实施本次向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可                                          清源科技股份有限公司 转债”或“清源转债”）。    本次向不特定对象刊行的可休养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后 余额部分（含原鼓吹罢休优先配售部分）采纳网上通过上海证券往复所（以下简 称“上交所”）往复系统向社会公众投资者发售的时势进行，请投资者负责阅读 本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。    一、投资者重心讲理问题    本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的紧要领导如下：    （1）原鼓吹优先配售均通过网上申购时势进行。本次可转债刊行向原鼓吹 优先配售证券，不再分袂有限售条件畅通股与无尽售条件畅通股，原则上原鼓吹 均通过上交所往复系统通过网上申购的时势进行配售，并由中国结算上海分公司 协调清理交收及进行证券登记。原鼓吹获配证券均为无尽售条件畅通证券。    本次刊行莫得原鼓吹通过网下时势配售。    本次刊行的原鼓吹优先配售日及缴款日为 2025 年 4 月 8 日（T 日），扫数原 鼓吹（含限售股鼓吹）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认购时候为 2025 年 4 月 8 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753628”，配售简称为 “清源配债”。    （2）原鼓吹实质配售比例调整。本公告裸露的原鼓吹优先配售比例 0.001827 手/股为接头数，实质配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化 导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日） 前（含）裸露原鼓吹优先配售比例调整公告。原鼓吹应按照该公告裸露的实质配 售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券 账户内“清源配债”的可配余额，作好相应资金安排。    原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓吹 有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。    （3）刊行东说念主现存总股本 273,800,000 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 177,900                                     清源科技股份有限公司 股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 273,622,100 股。按本次刊行优先配售 比例绸缪，原鼓吹可优先配售的可转债上限总和为 500,000 手。  ，网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原鼓吹 日） 参与优先配售的部分，应当在 2025 年 4 月 8 日（T 日）申购时缴付足额资金。 原鼓吹及社会公众投资者在 2025 年 4 月 8 日（T 日）参与优先配售后余额部分 的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。   投资者应结合行业监管要求及相应的财富界限或资金界限，合理确定申购金 额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不谨守行业监管要求，逾越相应财富界限或 资金界限申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得空洞寄托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐述不得淹没。 灭亡投资者使用多个证券账户参与清源转债申购的，以及投资者使用灭亡证券账 户屡次参与清源转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均 为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2025 年 4 月 11 日前（含 T+3 日），不得为其讲演淹没指定往复以及刊出相应证券账 户。   阐述多个证券账户为灭亡投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东说念主称号”、“有用身份评释文献号码”均相似。证券公司客户定向财富处理 专用账户、企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主 称号”相似且“有用身份评释文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。证券 账户注册贵府以 T-1 日日终为准。                         ，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在上交所网 站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网 上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签时势确定发 售收尾。2025 年 4 月 9 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门 公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。                                  清源科技股份有限公司 定对象刊行可休养公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网上中签收尾公  ”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 10 日（T+2 日）日终有足 告》 额的认购资金，大约认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付 需谨守投资者场所证券公司的干系规矩。投资者认购资金不及的，不及部分视为 罢休认购，由此产生的效劳及干系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算 上海分公司的干系规矩，罢休认购的最小单元为 1 手。网上投资者罢休认购的部 分由保荐东说念主（主承销商）包销。 险揭示书必备条目》。自 2020 年 12 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的 可转债申购、往复的，应当以纸面或者电子形势签署《向不特定对象刊行的可转 换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 险揭示书》的，证券公司不得经受其申购或者买入寄托，已握有干系可转债的投 资者不错选拔持续握有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者适应性管 理意见》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等处理东说念主员以 及握股比例逾越 5%的鼓吹申购、往复该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主 承销商）将协商是否采纳中止刊行方法，并实时进取交所讲明。要是中止刊行， 刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将实时进取交所讲明，公告中止刊行原因，并将在 批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销， 包销基数为 50,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主 换取：如确定持续履行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行措 施，将实时进取交所讲明，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启发                              清源科技股份有限公司 行。 结算参与东说念主最近一次讲演其罢休认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日绸缪，含 次日）内不得参与新股、存托字据、可休养公司债券、可交换公司债券的申购。 罢休认购的次数按照投资者实质罢休认购的新股、存托字据、可休养公司债券、 可交换公司债券的次数合并绸缪。   罢休认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生罢休认购情形的，均纳入 该投资者罢休认购次数。   证券公司客户定向财富处理专用账户、企业年金账户以及做事年金账户，证 券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”相似且“有用身份评释文献号码”相似的， 按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可休养公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可休养公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法 律法例和本公告的规矩，由此产生的一切罪人违纪当作及相应效劳由投资者自行 承担。 调，继而影响可转债的债券市集往复价钱。投资者应当讲理可转债的追踪评级报 告。 售条目、市集利率、票面利率、市集预期等多紧要素影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，以至往复价钱低于面 值等情况。投资者应当讲理干系风险。 左券。                                     清源科技股份有限公司   二、本次刊行的可转债分为两个部分 实行优先配售。   （1）原鼓吹的优先认购通过上交所往复系统进行，配售简称为“清源配债”， 配售代码为“753628”。原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数按每股配售 1.827 元 可转债的比例绸缪可配售可转债金额，再按 1,000 元/手休养成手数，每 1 手为 一个申购单元，即每股配售 0.001827 手可转债。   原鼓吹可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。   （2）原鼓吹握有的“清源股份”股票要是托管在两个或两个以上的证券营 业部，则以托管在各生意部的股票分别绸缪可认购的手数，且必须依照上交所相 关业务司法在对应证券生意部进行配售认购。   （3）原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的网上申 购。原鼓吹参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 源发债”，申购代码为“754628”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网 上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐述不得淹没。灭亡投资者使用多个证 券账户参与清源转债申购的，以及投资者使用灭亡证券账户屡次参与清源转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购时， 投资者无需缴付申购资金。                     紧要领导 券监督处理委员会证监许可〔2025〕163 号文应承注册。本次刊行的可休养公司 债券简称为“清源转债”，债券代码为“113694”。                                    清源科技股份有限公司 万张，50.000 万手，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含 原鼓吹罢休优先配售部分）采纳网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售 的时势进行。 T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售 1.827 元面值可转债 的比例绸缪可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例休养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元。原鼓吹可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。   刊行东说念主原鼓吹的优先认购通过上交所往复系统进行，配售简称为“清源配债”， 配售代码为“753628”。原鼓吹优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释 义）原则取整。   原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓吹参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 273,622,100 股。按本次刊行优先配售 比例绸缪，原鼓吹可优先认购的可转债上限总和为 50.000 万手。 的申购，申购代码为“754628”，申购简称为“清源发债”。每个账户最小认购单 位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手 的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往复。投资者应谨守《中华东说念主民共和国证券法》、                           《可休养公司债券管 理意见》等干系规矩。 尽快办理干系上市手续。                                          清源科技股份有限公司 及刊行意见、申购时候、申购时势、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体规矩。 东说念主违纪融资申购。投资者申购并握有清源转债应按干系法律法例及中国证监会的 干系规矩推行，并自行承担相应的法律包袱。 刊行清源转债的任何投资建议。投资者欲了解本次清源转债的详备情况，敬请阅 读《清源科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券并在主板上市召募 说 明 书 》（ 以 下 简 称 “《 募 集 说 明 书 》”）。 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的干系贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，谋略 情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无畅通为止及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往复之日 起动手畅通。请投资者务必珍摄刊行日至上市往复日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。                                      清源科技股份有限公司                           释义   除非止境指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、清源股份、公司、              指清源科技股份有限公司 本公司： 可休养公司债券、可转债、              指刊行东说念主本次刊行的 50,000.00 万元可休养公司债券 转债、清源转债：                 指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 50,000.00 万元可休养公司债 本次刊行：                 券之当作 中国证监会：          指中国证券监督处理委员会 上交所：            指上海证券往复所 中国结算上海分公司、登                 指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 记公司： 保荐东说念主（主承销商）         、华泰                 指华泰聚会证券有限包袱公司 聚会证券、主承销商 股权登记日（T-1 日）：   指 2025 年 4 月 7 日 优先配售日、网上申购日     指 2025 年 4 月 8 日，本次刊行向原鼓吹优先配售、经受网上 （T 日）：          投资者申购的日期                 指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的 原鼓吹：                 刊行东说念主扫数鼓吹                 指合适本次刊行的刊行公告中干系申购规矩的申购，包括按 有用申购：                 照规矩的圭臬、申购数目合适规矩等                 指原鼓吹网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照                 精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数绸缪                 出可认购数目的整数部分，对于绸缪出不及 1 手的部分（尾 精准算法：                 数保留三位少量），将扫数账户按照余数从大到小的规定进位                 （余数相似则赶快排序），直至每个账户赢得的可认购转债加                 总与原鼓吹可配售总量一致 元：              指东说念主民币元                                       清源科技股份有限公司 一、本次刊行基本情况   （一） 刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可休养为公司股票的可休养公司债券。该可休养公司 债券及翌日休养的公司股票将在上海证券往复所上市。   （二） 刊行界限和刊行数目   本次拟刊行可转债总和为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目 50.000 万手（500.00 万张）。   （三） 票面金额和刊行价钱   本次刊行的可休养公司债券每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四） 债券期限   本次刊行的可休养公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2025 年 4 月 8 日 至 2031 年 4 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往复日；顺宽限 间付息款项不另计息）。   （五） 票面利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六） 还本付息的期限和时势   本次刊行的可休养公司债券采纳每年付息一次的付息时势，到期清偿本金和 终末一年利息。   年利息指可休养公司债券握有东说念主按握有的可休养公司债券票面总金额自可转 换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的绸缪公式为：   I=B×i   其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可休养公司债券握有东说念主在计息年度（以 下简称“畴昔”或“每年”）付息债权登记日握有的可休养公司债券票面总金额； i 为可休养公司债券畴昔票面利率。   本次刊行的可休养公司债券采纳每年付息一次的付息时势，计息肇端日为可                                    清源科技股份有限公司 休养公司债券刊行首日。   付息日：每年的付息日为本次刊行的可休养公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技术不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度干系利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会根据干系法律法例及上海证券往复所的规矩确定。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司将 在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）苦求休养成公司股票的可休养公司债券，公司不再向其握有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   可休养公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应答税项由握有东说念主承担。   （七） 转股期限   本次刊行的可休养公司债券转股期限自觉行完了之日（2025 年 4 月 14 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日（2025 年 10 月 14 日，非往复日顺延）起 至可休养公司债券到期日（2031 年 4 月 7 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延 至后来的第一个往复日；顺延技术付息款项不另计息）。   （八） 开动转股价钱   本次刊行的可休养公司债券的开动转股价钱为 12.93 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复均价按经过相应除权、除 息调整后的价钱绸缪）和前一个往复日公司股票往复均价。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和÷该 二十个往复日公司股票往复总量；   前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总和÷该日公 司股票往复总量。   （九） 转股价钱的调整方法及绸缪公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可休养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；                                     清源科技股份有限公司   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整意见及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调整 日为本次刊行的可休养公司债券握有东说念主转股苦求日或之后，休养股份登记日之前， 则该握有东说念主的转股苦求按本公司调整后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可休养公司债券握有东说念主的债权 利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可休养公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。干系转股价钱 调整内容及操作意见将依据那时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规矩来 制订。   （十） 转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意联接三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当隐私。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司 股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日                                清源科技股份有限公司 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱绸缪。   如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等 干系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），动手复原转股 苦求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为休养股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱推行。   （十一） 转股股数确定时势   本次刊行的可休养公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的绸缪 时势为：   Q=V÷P，   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可休养公司债券握有 东说念主苦求转股的可休养公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   可休养公司债券握有东说念主苦求休养成的股份须是整数股。转股时不及休养为一 股的可休养公司债券余额，公司将按照上海证券往复所等部门的干系规矩，在可转 换公司债券握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可休养公司债券 的票面余额过火所对应确当期应计利息。   （十二） 赎回条目   在本次刊行的可休养公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 114% （含终末一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可休养公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票联接三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B2×i×t/365                            清源科技股份有限公司   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在调 整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱绸缪。   要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“三十个往复日”须从转股价钱调 整之后的第一个往复日起再行绸缪。   （十三） 回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职意联接三十个往复 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债 一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在调 整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱绸缪。要是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“联接三十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复日起重 新绸缪。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债握有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再诓骗回 售权，可转债握有东说念主在每个计息年度内不可屡次诓骗部分回售权。   若本次刊行可转债召募资金模样标实施情况与公司在召募说明书中的承诺相 比出现紧要变化，且该变化根据中国证监会和上交所的干系规矩被认定为蜕变募                                  清源科技股份有限公司 集资金用途或被中国证监会或上交所认定为蜕变召募资金用途的，可转债握有东说念主 享有一次回售的权益。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一说念或部分按债券面 值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司 届时公告的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内不实施回售的，不 应再诓骗附加回售权。   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   （十四） 转股后的股利分派   因本次刊行的可休养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数鼓吹（含因可休养公司债券转股 变成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五） 信用评级及担保事项   公司礼聘中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行的可 休养公司债券的信用情状进行了综合分析和评估，公司主体信用等第为 A+，评级 瞻望为褂讪，本次可转债的信用等第为 A+。本次刊行的可转债不提供担保。   （十六） 可转债刊行条目   本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2025 年 4 月 8 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月   （2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投 资基金、合适法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参与可转 债申购的投资者应当合适《对于可休养公司债券适应性处理干系事项的告知》                                  （上 证发〔2022〕91 号）的干系要求。                                            清源科技股份有限公司   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含 原鼓吹罢休优先配售部分）采纳网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售 的时势进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   世界扫数与上交所往复系统联网的证券往复网点。   本次刊行的清源转债不设握有期为止，投资者赢得配售的清源转债将于上市 首日动手往复。投资者应谨守《证券法》                  《可休养公司债券处理意见》等干系规矩。   本次刊行的可休养公司债券转股股份一说念开头于新增股份。   本次刊行的可休养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的时势承销，认 购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为 金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上 最大包销金额为 15,000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主 （主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主换取：如确定持续履行发 行圭臬，将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行方法，将实时进取交所讲明， 公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   刊行完了后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时候 将另行公告。        日期          往复日              刊行安排                                               《网出发演                    T-2 日       星期四                  公告》                                             清源科技股份有限公司                     T-1 日       星期一                   原鼓吹优先配售股权登记日                             刊登《可转债刊行领导性公告》                     T日       星期二                   网上申购（无需缴付申购资金）                             确定网上申购摇号中签率                     T+1 日       星期三                   根据中签率进行网上申购的摇号抽签                             刊登《网上中签收尾公告》                     T+2 日        星期四                  （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                             认购资金）                     T+3 日        星期五                  售收尾和包销金额                     T+4 日   刊登《刊行收尾公告》        星期一   注：上述日期为往复日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影响刊行，公 司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、向原鼓吹优先配售    本次向不特定对象刊行的可休养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 配售的股本为 273,622,100 股。若至股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）公司 可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2025 年 4 月 8 日，T 日） 裸露可转债刊行原鼓吹配售比例调整公告。    （一）优先配售数目    原鼓吹可优先配售的清源转债数目为其在股权登记日（2025 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登记在册的握有清源股份的股份数目按每股配售 1.827 元面值可休养公 司债券的比例绸缪可配售的可休养公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例休养为 手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001827 手可休养公司债券。 实质配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转 债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发 生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）裸露原鼓吹优先配售比例 调整公告。原鼓吹可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。原鼓吹网上优                                        清源科技股份有限公司 先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数绸缪 出可认购数目的整数部分，对于绸缪出不及 1 手的部分（余数保留三位少量），将 扫数账户按照余数从大到小的规定进位（余数相似则赶快排序），直至每个账户获 得的可认购转债加总与原鼓吹可配售总量一致。   刊行东说念主现存总股本 273,800,000 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 177,900 股后， 可参与本次刊行优先配售的股本为 273,622,100 股。按本次刊行优先配售比例绸缪， 原鼓吹可优先配售的可转债上限总和为 50.000 万手。      （二）原鼓吹的优先认购方法   股权登记日：2025 年 4 月 7 日（T-1 日）。   原鼓吹优先配售认购及缴款日：2025 年 4 月 8 日（T 日）在上交所往复系统 的通常往复时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动罢休优先配售权。 如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往复日持续进行。   原鼓吹的优先认购通过上交所往复系统进行，认购时候为 2025 年 4 月 8 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753628”，配售简称为“清源配债”。每 个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。   若原鼓吹的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实质有用 申购量获配清源转债，请投资者仔细检察证券账户内“清源配债”的可配余额。若 原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原鼓吹握有的“清源股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券生意部，则 以托管在各生意部的股票分别绸缪可认购的手数，且必须依照上交所干系业务规 则在对应证券生意部进行配售认购。   （1）原鼓吹应于股权登记日收市后查对其证券账户内“清源配债”的可配余 额。   （2）原鼓吹参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 鼓吹应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为罢休认购。   （3）原鼓吹迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东说念主身份证或法                                       清源科技股份有限公司 东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或便是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理寄托手续。柜台承办 东说念主员查抄原鼓吹托付的各项字据，复核无误后即可经受寄托。   （4）原鼓吹通过电话寄托或其它自动寄托时势寄托的，应按各证券往复网点 规矩办理寄托手续。   （5）原鼓吹的寄托还是经受，不得撤单。   （三）原鼓吹除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓吹 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律 规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外），参与可转债申购的投资者应                          （上证发〔2022〕91 号） 当合适《对于可休养公司债券适应性处理干系事项的告知》 的干系要求。   （二）刊行数目   本次清源转债的刊行总和为 50,000.00 万元。本次刊行的清源转债向刊行东说念主在 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先 配售后余额部分（含原鼓吹罢休优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公 众投资者刊行。   （三）刊行价钱   本次可休养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时候   （五）申购时势   参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券往复网点， 以确定的刊行价钱和合适本公告规矩的申购数目进行申购寄托。还是讲演，不得撤                                   清源科技股份有限公司 单。      （六）申购意见 申购上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无 效。投资者各自具体的申购并握有可休养公司债券数目应谨守干系法律法例及中 国证监会的干系规矩推行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应结合行业监管要 求及相应的财富界限或资金界限，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销商）发现投 资者不谨守行业监管要求，逾越相应财富界限或资金界限申购的，保荐东说念主（主承销 商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意向， 不得空洞寄托证券公司代为申购。      参与可转债申购的投资者应当合适《对于可休养公司债券适应性处理干系事 项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。 证券账户参与灭亡只能转债申购的，或投资者使用灭亡证券账户屡次参与灭亡只 可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为灭亡投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户握有东说念主 称号”、“有用身份评释文献号码”均相似。还是讲演，不得撤单。      （七）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 4 月 8 日（T 日）（含该日） 前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的时势相似。申购时，投资者无需缴付申购资 金。                                  清源科技股份有限公司   投资者迎面寄托时，应负责、清澈地填写买入可转债寄托单的各项内容，握本 东说念主身份证或法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券往复 网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员查抄投资者托付的各项字据，复核各项内容无误 后即可经受申购寄托。投资者通过电话或其他时势寄托时，应按各证券往复网点规 定办理寄托手续。   （八）配售原则 后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债： 有用申购量配售。 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签号码， 每一个中签号码不错认购 1 手清源转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目时，则采纳摇号抽签确定中 签号码的时势进行配售。 申购单元配一个号，对扫数有用申购单元按时候规定联接配号，并将配号收尾传到 各证券往复网点。 的往复网点处阐述申购配号。 份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券网上中签率及优先配售收尾公告》 中公布网上刊行中签率及优先配售收尾。                                   清源科技股份有限公司 销商）主握摇号抽签，阐述摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾传给各证券交 易网点。2025 年 4 月 10 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在《网上 中签收尾公告》中公布网上摇号中签收尾。 购清源转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   （十）中签投资者缴款 认购资金，不及部分视为罢休认购，由此产生的效劳及干系法律包袱由投资者自行 承担。投资者款项划付需谨守投资者场所证券公司的干系规矩。   （十一）罢休认购可转债的处理时势   网上投资者罢休认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的干系规矩，罢休认购的最小单元为 1 手。投资者罢休认购的可转债由保荐东说念主（主 承销商）包销。   网上投资者联接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东说念主最近一次讲演其罢休认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日绸缪，含次日） 内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的网上申购。   罢休认购情形以投资者为单元进行判断。罢休认购的次数按照投资者实质放 弃认购的新股、存托字据、可转债、可交换债的次数合并绸缪；投资者握有多个证 券账户的，其名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生罢休认购情 形的，均纳入该投资者罢休认购次数。证券公司客户定向财富处理专用账户、企业 年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”相似且“有 效身份评释文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2025 年 4 月 14 日（T+4 日）刊登的《清源科技股份有限公司向不特定对象刊行 可休养公司债券刊行收尾公告》。   （十二）结算与登记 交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券往复网点。                                           清源科技股份有限公司 主机传送的中签收尾进行。 四、中止刊行安排    当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及本 次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商） 将协商是否采纳中止刊行方法，并实时进取交所讲明。要是中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹罢休优先配售部分）采纳网上向社会公 众投资者通过上交所往复系统发售的时势进行。本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销基数为 50,000.00 万元，保荐东说念主（主 承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商） 包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 15,000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承 销风险评估圭臬，并与刊行东说念主换取：如确定持续履行刊行圭臬，将调整最终包销比 例；如确定采纳中止刊行方法，将实时进取交所讲明，公告中止刊行原因，并将在 批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2025 年 4 月 7 日（T-1 日）在上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行网出发 演。请庞大投资者寄望。                                      清源科技股份有限公司 八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风 险事项，详备风险揭示条目参见召募说明书及撮要。 九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）    刊行东说念主：清源科技股份有限公司    办公地址：厦门火把高新区（翔安）产业区民安正途 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号    联 系 东说念主：证券办公室    筹议电话：0592-3110089    保荐东说念主（主承销商）：华泰聚会证券有限包袱公司    办公地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层华泰聚会证券    联 系 东说念主：股票本钱市集部    筹议电话：0755-81902097    特此公告。                                 刊行东说念主：清源科技股份有限公司                         保荐东说念主（主承销商）：华泰聚会证券有限包袱公司      清源科技股份有限公司      清源科技股份有限公司