湖北宜化化工股份有限公司         向不特定对象刊行可退换公司债券预案 证券代码：000422              证券简称：湖北宜化         湖北宜化化工股份有限公司   向不特定对象刊行可退换公司债券预案                二〇二五年十月 湖北宜化化工股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案                刊行东说念主声明 在特殊纪录、误导性论说或要紧遗漏。 由公司自行厚爱；因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险由投 资者自行厚爱。 任何与之相背的声明均属演叨论说。 其他专科照顾人。 司债券联系事项的施行性判断、阐发、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象刊行可退换公司债券联系事项的收效和完成尚待公司鼓舞会审议及深 圳证券来回所刊行上市审核并经中国证券监督照料委员会喜悦注册。 湖北宜化化工股份有限公司                          向不特定对象刊行可退换公司债券预案                           释义      本预案中，除非文义另有所指，下列简称专指如下含义： 刊行东说念主、公司、湖北宜                指   湖北宜化化工股份有限公司 化                    湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 预案、本预案         指                    债券预案                    湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 召募讲解书          指                    债券召募讲解书 本次刊行           指   本次向不特定对象刊行可退换公司债券并召募资金的行动 可转债            指   可退换公司债券 《公司轨则》         指   《湖北宜化化工股份有限公司轨则》 鼓舞会            指   湖北宜化化工股份有限公司鼓舞会 董事会            指   湖北宜化化工股份有限公司董事会 中国证监会          指   中国证券监督照料委员会 汇报期、最近三年一期     指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月 汇报期各期末         指                    日、2025 年 9 月 30 日 A股             指   东说念主民币等闲股 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元   注：除极端讲解外，本预案若出现部分统统数与各加数平直相加之和在余数上存在相反， 这些相反是由于四舍五入所致。 湖北宜化化工股份有限公司             向不特定对象刊行可退换公司债券预案    一、本次刊行相宜《上市公司证券刊行注册照料倡导》向不特定 对象刊行证券条件的讲解   凭证《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册照料倡导》等法律法则和程序性文献的轨则，董事会对湖北宜化的 施行情况及联系事项进行了逐项自查和论证，以为公司各项条件显示现行法律法 规和程序性文献中对于向不特定对象刊行可退换公司债券的联系轨则，具备向不 特定对象刊行可退换公司债券的条件。    二、本次刊行省略   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券，该可转 债及畴昔退换的公司 A 股股票将在深圳证券来回所上市。   （二）刊行规模   凭证联系法律法则及公司现在的财务情状和投资经营，本次刊行可转债的募 集资金总额不耕作东说念主民币 330,000.00 万元（含本数），具体召募资金数额提请公 司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度范围内细目。   （三）债券期限   本次刊行可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭证国度政策、市 场情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。 湖北宜化化工股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息方式，到期反璧未转股的可转债 本金和终末一年利息。   年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付 息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率。   （1）本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来回 日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）恳求退换成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司鼓舞会授权公司董事会（或 董事会授权东说念主士）凭证联系法律法则及深圳证券来回所的轨则细目。   （4）可转债抓有东说念主所获取利息收入的支吾税项由可转债抓有东说念主承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个来回日内办理结束偿还债券余额本息 的事项。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交 湖北宜化化工股份有限公司                 向不特定对象刊行可退换公司债券预案 易日起至可转债到期日止。可转债抓有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股 的次日成为公司鼓舞。   （八）转股价钱的细目   本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募讲解书公告日前二十个来回 日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调停 的情形，则对调停赶赴未来的来回价钱按经过相应除权、除息调停后的价钱贪图） 和前一个来回日公司股票来回均价，具体运行转股价钱提请公司鼓舞会授权公司 董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前凭证市集情状与保荐机构（主承销商）协 商细目。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该 二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回 日公司股票来回总额/该日公司股票来回总量。   （九）转股价钱的调停及贪图方式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行调停（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调停前转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发 新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利， P1 为调停后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将循序进行转股价钱调停，并 在深圳证券来回所网站和相宜中国证监会轨则条件的信息露馅媒体上刊登转股 价钱调停的公告，并于公告中载明转股价钱调停日、调停倡导及暂停转股时候（如 需）。当转股价钱调停日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、退换股 湖北宜化化工股份有限公司              向不特定对象刊行可退换公司债券预案 份登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司调停后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调停转股价钱。联系转股价钱调停内容及操 作倡导将依据届时国度联系法律法则、证券监管部门和深圳证券来回所的联系规 定来制订。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意集聚三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所抓表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞会进行表决时，抓有公司本次刊行的可 转债的鼓舞应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞会召开日前二十个交 易日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的来回日 按调停前的转股价钱和收盘价钱贪图，调停后的来回日按调停后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券来回所网站和相宜中国证监会轨则 条件的信息露馅媒体上刊登鼓舞会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股时候（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开 始规复转股恳求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转 股恳求应按修正后的转股价钱实践。   （十一）转股股数细目方式   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的贪图方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 湖北宜化化工股份有限公司                  向不特定对象刊行可退换公司债券预案   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债抓有东说念主恳求转股的可转债票面总 金额；P 为恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东说念主恳求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的联系轨则，在可转债抓有东说念主转股当 日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当期应 计利息。   （十二）赎回要求   本次刊行的可转债到期后五个来回日内，公司将赎回未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）凭证刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司 A 股股票在职意集聚三十个来回日中至少十五 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的来回日 按调停前的转股价钱和收盘价钱贪图，调停后的来回日按调停后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （十三）回售要求 湖北宜化化工股份有限公司               向不特定对象刊行可退换公司债券预案   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票在职意集聚三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债 一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调停的情形，则在调停前的来回日按调停前的转股价钱和收盘价钱贪图， 在调停后的来回日按调停后的转股价钱和收盘价钱贪图。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述集聚三十个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回 日起重新贪图。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次 显示后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次显示回售条件而可转债抓有 东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再欺诈 回售权，可转债抓有东说念主在归并计息年度不可屡次欺诈部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资面容 的实施情况与公司在召募讲解书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭证 中国证监会或深圳证券来回所的联系轨则组成编削召募资金用途，或被前述机构 认定为编削召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售的职权。可转债抓有东说念主 有权将其抓有的可转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。抓有东说念主在附加回售条件显示后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进 行回售，该次附加回售申诉期内演叨施回售的，不可再欺诈附加回售权。   上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 湖北宜化化工股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股鼓舞（含因可转债转股酿成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主 士）与保荐机构（主承销商）协商细目。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符 正当律轨则的其他投资者等（国度法律、法则谢却者之外）。   （十六）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权祛除配售权。向 原鼓舞优先配售的具体比例提请公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士） 凭证刊行时的具体情况细目，并在本次可转债的刊行公告中赐与露馅。原鼓舞优 先配售之外的余额和原鼓舞祛除优先配售后的部分，选择网下对机构投资者发售 和/或通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行相招引的方式进行，余额由主 承销商包销。   （十七）债券抓有东说念主会议联系事项   公司制定了《湖北宜化化工股份有限公司可退换公司债券抓有东说念主会议司法》， 明确了可退换公司债券抓有东说念主的决议收效条件、职权与义务，以及债券抓有东说念主会 议的权限范围、方法等，具体内容如下：   （1）依照其所抓有的可退换公司债券数额享有商定利息；   （2）凭证商定的条件将所抓有的可退换公司债券转为公司股份；   （3）凭证商定的条件欺诈回售权；   （4）依照法律、行政法则等联系轨则参与或托付代理东说念主参与债券抓有东说念主会 议并欺诈表决权；   （5）依照法律、行政法则及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所抓 有的可退换公司债券；   （6）依照法律、《公司轨则》的轨则获取联系信息； 湖北宜化化工股份有限公司             向不特定对象刊行可退换公司债券预案   （7）按商定的期限和方式要求公司偿付可退换公司债券本息；   （8）法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权 利。   （1）盲从公司刊行可退换公司债券要求的联系轨则；   （2）依其所认购的可退换公司债券数额交纳认购资金；   （3）盲从债券抓有东说念主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、法则轨则及本次可退换公司债券召募讲解书商定之外，不得 要求公司提前偿付可退换公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则及《公司轨则》轨则应当由债券抓有东说念主承担的其他义 务。   在本次可退换公司债券存续时候内，出现以下情形之一时，应当召集债券抓 有东说念主会议：   （1）拟变更债券召募讲解书的关键商定；   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调停机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障步调偏激实践安排；   ③变更债券投资者保护步调偏激实践安排；   ④变更召募讲解书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债才能密切联系的要紧事项变更。   （2）公司不可按期支付本次可退换公司债券本息；   （3）公司减资（因股权引发、职工抓股经营事项或孤寒公司价值及鼓舞权 益所必须回购股份导致的减资之外）、合并等可能导致偿债才能发生要紧不利变 化，需要决定或者授权选择相应步调；   （4）公司分立、被托管、落幕、恳求收歇或者照章进入收歇方法；   （5）拟修改本次可退换公司债券抓有东说念主会议司法；   （6）拟解聘、变更债券受托照料东说念主或者变更债券受托照料契约的主要内容；   （7）公司照料层不可平素履行职责，导致公司债务反璧才能面对严重不确 定性； 湖北宜化化工股份有限公司                  向不特定对象刊行可退换公司债券预案      （8）公司提议要紧债务重组决策的；      （9）保证东说念主、担保物或者其他偿债保障步调发生要紧变化；      （10）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧不利影响的事项。      法律、行政法则、部门规章、程序性文献轨则或者《可退换公司债券召募说 明书》、债券抓有东说念主会议司法商定的应当由债券抓有东说念主会议作出决议的其他情形。      （1）公司董事会；      （2）单独或统统抓有本次可退换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券抓有东说念主；      （3）债券受托照料东说念主；      （4）法律、行政法则及中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。      债券受托照料东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个来回日内向提议东说念主书面回 复是否召集抓有东说念主会议，并讲解召聚合议的具体安排或不召聚合议的事理。      （十八）本次召募资金用途      本次刊行的召募资金总额不耕作 330,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度 后，拟一皆用于以下面容：                                               单元：万元 序号          面容称号            面容总投资          拟干预召募资金            统统                 360,966.35      330,000.00      本次刊行召募资金到位后，如本次扣除刊行用度后的施行召募资金净额少于 拟干预本次召募资金金额，提请公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士） 凭证召募资金用途的关键性和关键性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过 自筹方式治理。在不编削本次召募资金投资面容的前提下，公司董事会（或董事 会授权东说念主士）可凭证面容施行需求，对上述面容的召募资金干预司法和金额进行 顺应调停。      在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资面容实施进 湖北宜化化工股份有限公司               向不特定对象刊行可退换公司债券预案 度的施行情况以自有资金或自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按照联系法 律、法则轨则的方法赐与置换。   （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （二十）评级事项   资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级汇报。   （二十一）召募资金存管   公司已制定《召募资金照料轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司鼓舞会授权公司董 事会（或董事会授权东说念主士）细目。   （二十二）本次刊行决策的有用期   本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策的有用期为公司鼓舞会审议通 过本次刊行决策之日起十二个月。   本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策需经深圳证券来回所刊行上市 审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券来回所刊行上市审核通 过并经中国证监会喜悦注册的决策为准。    三、财务司帐信息及照料层究诘与分析 报表的可比性和一致性，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并财务 报表进行了回首重述，回首重述后的财务数据如故立信司帐师事务所（迥殊等闲 合股）审阅，并出具信会师报字[2025]第 ZE10630 号审阅汇报。本汇报援用的财 务司帐信息，除极端讲解外，均引自公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度追 溯重述口径审阅汇报以及 2025 年 1-9 月财务报表（未经审计）。   （一）最近三年一期的财务报表      湖北宜化化工股份有限公司                                   向不特定对象刊行可退换公司债券预案        （1）合并钞票欠债表                                                                       单元：万元      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金               337,588.40          562,785.35       777,546.71       615,507.99 结算备付金 拆出资金 来回性金融钞票 孳生金融钞票 应收单子               119,368.38          134,948.55       108,689.43       136,528.26 应收账款                40,503.30           31,653.85        23,657.27        36,367.05 应收款项融资              17,758.33           14,490.42              0.00             0.00 预支款项                80,283.81           54,162.24        53,765.01        74,196.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准 备金 其他应收款                7,352.05            8,939.43        74,789.17        85,126.46 买入返售金融资 产 存货                 259,388.14          228,816.64       212,905.34       173,742.17 其中：数据资源 合同钞票 抓有待售钞票 一年内到期的非 流动钞票 其他流动钞票              44,516.63           41,343.42        67,771.93        13,145.74 流动钞票统统             906,759.04        1,077,139.90      1,319,124.85     1,134,614.16 非流动钞票： 披发贷款和垫款 债权投资                                                       2,002.80         9,775.50      湖北宜化化工股份有限公司                                    向不特定对象刊行可退换公司债券预案      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 其他债权投资 永恒应收款 永恒股权投资             216,079.51          196,331.63        182,431.31      107,903.32 其他权益器用投 资 其他非流动金融 钞票 投资性房地产 固定钞票             2,331,151.37        1,880,583.12       1,801,125.91    1,889,968.00 在建工程               366,266.07          549,267.62        311,902.77      138,053.82 坐褥性生物质产 油气钞票 使用权钞票                 253.46                521.31           574.63          166.74 无形钞票               551,970.55          550,152.27        535,287.72      543,283.67 其中：数据资源 开辟开销 其中：数据资源 商誉                    944.83                944.83           944.83          944.83 永恒待摊用度                810.36                901.53          1,023.08        1,200.25 递延所得税钞票             71,507.97           69,994.12         50,964.92       71,839.08 其他非流动钞票             45,993.65           87,244.56         80,022.16      101,641.56 非流动钞票统统          3,597,588.14        3,347,990.55       2,966,316.32    2,864,824.23 钞票统统             4,504,347.18        4,425,130.45       4,285,441.17    3,999,438.39 流动欠债： 短期借款               312,802.89          477,220.78        356,629.93      395,810.26 向中央银行借款 拆入资金 来回性金融欠债 孳生金融欠债   湖北宜化化工股份有限公司                                     向不特定对象刊行可退换公司债券预案   面容      2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 支吾单子              65,187.20           46,030.11        142,093.61       59,627.77 支吾账款             389,984.33          317,816.10        269,796.74      267,401.09 预收款项 合同欠债             142,859.00          136,341.30        147,979.06      136,521.03 卖出回购金融资 产款 给与入款及同行 存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 支吾职工薪酬             5,034.80            7,456.25           8,675.57        8,562.65 应交税费              23,745.56           21,159.41         25,207.81       58,618.32 其他支吾款             61,251.74           45,421.27        186,232.27      342,276.44 支吾手续费及佣 金 支吾分保账款 抓有待售欠债 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债           106,440.46          118,808.74         91,288.04       94,030.52 流动欠债统统         1,419,338.71        1,370,483.41       1,914,993.08    1,687,919.49 非流动欠债： 保障合同准备金 永恒借款           1,402,787.75        1,096,416.90        385,770.90      839,530.82 支吾债券              45,328.61           45,646.81 其中：优先股 永续债 租出欠债                  71.60               170.57           284.87           74.69 永恒支吾款            322,868.56          384,902.36        418,120.49      255,666.58 永恒支吾职工薪 酬 瞻望欠债             106,804.96          105,749.49        123,681.16      153,050.43      湖北宜化化工股份有限公司                                     向不特定对象刊行可退换公司债券预案      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 递延收益                58,949.39           45,668.62          23,627.72        16,374.53 递延所得税欠债              7,136.30             8,520.57           9,763.59         6,495.09 其他非流动欠债                                   8,198.56         11,777.69        11,777.69 非流动欠债统统          1,943,947.17         1,695,273.88        973,026.42      1,282,969.82 欠债统统             3,363,285.89         3,065,757.29       2,888,019.51     2,970,889.32 通盘者权益： 股本                 108,824.84          108,291.47         105,786.67        89,786.67 其他权益器用 其中：优先股 永续债 本钱公积               362,459.63          674,948.15         631,226.21       510,669.42 减：库存股               12,221.12           10,570.26 其他概述收益                457.67                 -18.90             -6.99            -2.76 专项储备                17,065.22           21,111.06          24,343.70        22,660.96 盈余公积                54,145.74           54,145.74          47,232.61        40,237.87 一般风险准备 未分拨利润               59,117.03               -399.56        -66,383.19       -86,389.88 包摄于母公司所 有者权益统统 少数鼓舞权益             551,212.28          511,865.46         655,222.66       451,586.80 通盘者权益统统          1,141,061.29         1,359,373.16       1,397,421.67     1,028,549.07 欠债和通盘者权 益统统        （2）母公司钞票欠债表                                                                         单元：万元      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                11,616.09          134,592.48          72,784.76        94,659.50 来回性金融钞票 孳生金融钞票      湖北宜化化工股份有限公司                                    向不特定对象刊行可退换公司债券预案      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应收单子                 1,598.97           11,279.86         11,501.18       10,016.38 应收账款                 2,751.45            6,874.79         24,468.66        6,660.08 应收款项融资                808.66             3,805.69 预支款项                  547.41             8,952.78          8,493.86        5,480.78 其他应收款               39,967.00           80,371.18        181,790.17      168,640.52 其中：应收利息      应收股利             215.00                255.00          357.99           357.99 存货                    214.42             3,352.12          6,993.70        8,163.70 其中：数据资源 合同钞票 抓有待售钞票 一年内到期的非 流动钞票 其他流动钞票                453.00                252.11          104.09            10.32 流动钞票统统              57,957.00          249,481.03        306,136.41      293,631.27 非流动钞票： 债权投资                                                                       9,775.50 其他债权投资 永恒应收款 永恒股权投资           1,419,127.42        1,138,062.80        874,084.51      666,513.08 其他权益器用投 资 其他非流动金融 钞票 投资性房地产 固定钞票                 2,041.07           17,912.99         43,439.40       60,632.17 在建工程                 1,117.48            1,186.53           621.67         3,561.68 坐褥性生物质产 油气钞票 使用权钞票                                                        75.79         1,370.19      湖北宜化化工股份有限公司                                    向不特定对象刊行可退换公司债券预案      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 无形钞票                 3,263.62            3,089.98           3,180.03        4,221.41 其中：数据资源 开辟开销 其中：数据资源 商誉 永恒待摊用度 递延所得税钞票 其他非流动钞票                                                                      504.62 非流动钞票统统          1,425,549.59        1,160,252.31        922,396.39      747,573.66 钞票统统             1,483,506.59        1,409,733.34       1,228,532.81    1,041,204.93 流动欠债： 短期借款                25,029.01          154,476.60         85,433.16      110,844.58 来回性金融欠债 孳生金融欠债 支吾单子                                                      55,700.00       20,000.00 支吾账款                 8,141.48           11,629.59         16,172.85       18,639.91 预收款项 合同欠债                 1,718.71            2,539.37         47,900.73       10,813.43 支吾职工薪酬                748.46                777.62           880.99         1,358.67 应交税费                  302.81             3,361.10            814.49          683.31 其他支吾款              240,645.23          148,301.65        143,740.32       71,683.14 其中：支吾利息      支吾股利             166.05                166.05           166.05          166.05 抓有待售欠债 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债                965.08            10,361.08           4,411.53        1,090.27 流动欠债统统             392,468.89          355,940.39        641,656.25      399,268.75 非流动欠债：      湖北宜化化工股份有限公司                                    向不特定对象刊行可退换公司债券预案      面容     2025 年 9 月 30 日     2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 永恒借款               611,389.39          371,853.51         81,035.90      336,844.59 支吾债券                45,328.61           45,646.81 其中：优先股 永续债 租出欠债                                                                         863.35 永恒支吾款 永恒支吾职工薪 酬 瞻望欠债 递延收益                  105.00             1,485.43           1,842.19        2,633.21 递延所得税欠债                                                       11.37 其他非流动欠债 非流动欠债统统            656,823.00          418,985.74         82,889.46      340,341.16 欠债统统             1,049,291.89          774,926.13        724,545.70      739,609.91 通盘者权益： 股本                 108,824.84          108,291.47        105,786.67       89,786.67 其他权益器用 其中：优先股 永续债 本钱公积               106,318.65          297,868.15        284,068.59      159,147.62 减：库存股               12,221.12           10,570.26 其他概述收益                  -8.35                -8.49             -3.41 专项储备                 1,065.76               706.90           612.78          107.05 盈余公积                54,145.74           54,145.74         47,232.61       40,237.87 未分拨利润                                  184,373.69         66,289.86       12,315.81 通盘者权益统统            434,214.70          634,807.20        503,987.10      301,595.02 欠债和通盘者权 益统统   湖北宜化化工股份有限公司                             向不特定对象刊行可退换公司债券预案        （1）合并利润表                                                                     单元：万元          面容         2025 年 1-9 月      2024 年度        2023 年度         2022 年度 一、营业总收入               1,916,678.32    2,539,417.23   2,615,799.08     3,007,615.42 其中：营业收入               1,916,678.32    2,539,417.23   2,615,799.08     3,007,615.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本               1,771,475.35    2,265,811.31   2,277,242.59     2,436,491.84 其中：营业成本               1,562,420.33    1,969,035.42   1,996,087.26     2,159,951.16 利息开销 手续费及佣金开销 退保金 赔付开销净额 索求保障包袱准备金净额 保单红利开销 分保用度 税金及附加                   33,409.96       49,446.38      45,078.42        42,145.72 销售用度                    11,024.52       16,080.79      15,105.76        12,225.52 照料用度                    67,976.58       89,999.69      77,585.83        73,255.33 研发用度                    59,344.37       98,483.65      91,630.09        89,085.04 财务用度                    37,299.59       42,765.37      51,755.23        59,829.07 其中：利息用度                 42,134.89       58,954.20      70,547.13        70,100.68       利息收入                5,165.64      12,769.99      15,323.29          8,453.82 加：其他收益                  11,827.95       18,544.16      14,611.06          9,820.94 投资收益（损失以“-”号填列）          -4,266.97       -1,428.48      -1,375.13       33,354.51 其中：对子营企业和互助企业的投                          -4,788.23       -7,213.23       -360.02           317.69 资收益    以摊余成本计量的金融资 产拒绝阐发收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）         -660.82       -53,542.82       1,952.45       17,182.59   湖北宜化化工股份有限公司                             向不特定对象刊行可退换公司债券预案        面容           2025 年 1-9 月      2024 年度       2023 年度       2022 年度 钞票减值损失（损失以“-”号填列）       -16,331.39     -26,837.90    -11,085.81    -16,166.05 钞票处置收益（损失以“-”号填列）       -15,106.73       4,624.51       995.82        862.79 三、营业利润（失掉以“-”号填列）      120,665.00      214,965.40    343,654.89    616,178.36 加：营业外收入                 40,517.54       31,610.60      8,885.28      7,538.59 减：营业外开销                  3,087.30        7,337.52     23,459.58      3,591.20 四、利润总额（失掉总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                 24,865.32       24,881.17     72,171.77    126,372.90 五、净利润（净失掉以“-”号填列）      133,229.93      214,357.31    256,908.82    493,752.85 （一）按筹画抓续性分类 号填列） 号填列） （二）按通盘权包摄分类 失掉以“-”号填列） 填列） 六、其他概述收益的税后净额              476.79          -20.96         -7.65         -5.26 包摄于母公司通盘者的其他概述 收益的税后净额 （一）不可重分类进损益的其他综 合收益                                                                         -1.69 合收益 动 动 （二）将重分类进损益的其他概述 收益 收益   湖北宜化化工股份有限公司                           向不特定对象刊行可退换公司债券预案          面容        2025 年 1-9 月     2024 年度       2023 年度        2022 年度 收益的金额 包摄于少数鼓舞的其他概述收益 的税后净额 七、概述收益总额              133,706.72     214,336.35    256,901.17     493,747.59 包摄于母公司通盘者的概述收益 总额 包摄于少数鼓舞的概述收益总额         52,071.04     107,599.77    163,643.34     160,072.90 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）            0.7484        0.9992        0.9669          3.7163 （二）稀释每股收益（元/股）            0.7484        0.9992        0.9669          3.7163        （2）母公司利润表                                                                 单元：万元          面容        2025 年 1-9 月     2024 年度       2023 年度        2022 年度 一、营业收入                  52,635.48    337,363.90    432,487.09     494,094.33 减：营业成本                  42,896.65    301,421.97    400,821.23     437,443.07 税金及附加                     955.39       1,465.89      1,214.08       1,565.17 销售用度                      891.93       2,023.11       689.92         326.73 照料用度                     6,786.48      7,872.73      8,814.81       9,445.42 研发用度                     1,121.33     13,186.75     14,811.41      15,797.11 财务用度                    13,326.11     12,634.64     10,373.90      17,491.69 其中：利息用度                 14,092.01     14,161.27     12,273.50      19,458.78    利息收入                   868.20       1,579.01      1,991.92       1,801.56 加：其他收益                   1,109.96      1,882.34      1,511.09       1,541.67 投资收益（损失以“一”号填列）         25,363.62    156,701.44     81,466.42     122,936.60 其中：对子营企业和互助企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融钞票拒绝 阐发收益（损失以“一”号填列） 净敞口套期收益（损失以“一”号    湖北宜化化工股份有限公司                        向不特定对象刊行可退换公司债券预案        面容          2025 年 1-9 月    2024 年度       2023 年度       2022 年度 填列） 公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） 信用减值损失（损失以“一”号填 列） 钞票减值损失（损失以“一”号填                            -1.06     -2,781.52     -1,196.85     -3,311.84 列） 钞票处置收益（损失以“一”号填                          -734.90      3,886.88      1,016.71       442.31 列） 二、营业利润（失掉以“一”号填 列） 加：营业外收入                   800.01       746.21        626.69        173.65 减：营业外开销                    56.21       586.04       9,619.51       494.73 三、利润总额（失掉总额以“一” 号填列） 减：所得税用度                       0         -11.37        11.37              0 四、净利润（净失掉以“一”号填 列） （一）抓续筹画净利润（净失掉以 “一”号填列） （二）拒绝筹画净利润（净失掉以 “一”号填列） 五、其他概述收益的税后净额               0.14       248.89          -3.41      1,513.91 （一）不可重分类进损益的其他综 合收益 收益 （二）将重分类进损益的其他概述 收益 益 益的金额    湖北宜化化工股份有限公司                             向不特定对象刊行可退换公司债券预案         面容          2025 年 1-9 月    2024 年度              2023 年度         2022 年度 六、概述收益总额                13,358.15        158,843.61        69,944.05      153,457.93 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益        （1）合并现款流量表                                                                        单元：万元           面容             2025 年 1-9 月      2024 年度         2023 年度       2022 年度 一、筹画行为产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款            1,662,872.82    2,039,623.82    2,020,109.39   1,888,300.23 客户入款和同行存放款项净增多额 向中央银行借款净增多额 向其他金融机构拆入资金净增多额 收到原保障合同保费取得的现款 收到再保业务现款净额 保户储金及投资款净增多额 收取利息、手续费及佣金的现款 拆入资金净增多额 回购业务资金净增多额 代理买卖证券收到的现款净额 收到的税费返还                      36,969.67       27,149.03         188.23        6,041.97 收到其他与筹画行为联系的现款              183,479.66      236,618.72     323,557.22     263,692.50 筹画行为现款流入小计                1,883,322.15    2,303,391.57    2,343,854.84   2,158,034.71 购买商品、收受劳务支付的现款            1,119,085.22    1,339,137.35    1,116,163.83    684,617.02   湖北宜化化工股份有限公司                         向不特定对象刊行可退换公司债券预案           面容         2025 年 1-9 月    2024 年度        2023 年度        2022 年度 客户贷款及垫款净增多额 存放中央银行和同行款项净增多额 支付原保障合同赔付款项的现款 拆出资金净增多额 支付利息、手续费及佣金的现款 支付保单红利的现款 支付给职工以及为职工支付的现款         109,906.37    152,733.81     146,551.02     131,377.40 支付的各项税费                 114,164.61    188,278.24     225,738.36     269,902.10 支付其他与筹画行为联系的现款          228,448.17    181,701.62     383,634.37     301,317.89 筹画行为现款流出小计            1,571,604.37   1,861,851.01   1,872,087.57   1,387,214.41 筹画行为产生的现款流量净额           311,717.78    441,540.56     471,767.26     770,820.29 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款                              13,600.00      10,359.00     162,184.32 取得投资收益收到的现款                              1,834.33        251.88      14,353.18 处置固定钞票、无形钞票和其他永恒钞票 收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的现款 净额 收到其他与投资行为联系的现款                                        65,607.63        2,779.91 投资行为现款流入小计               27,299.40     86,554.42     101,871.45     183,050.26 购建固定钞票、无形钞票和其他永恒钞票 支付的现款 投资支付的现款                  24,640.00     79,862.77     124,750.00      78,550.00 质押贷款净增多额 取得子公司偏激他营业单元支付的现款 净额 支付其他与投资行为联系的现款               51.25                    35,986.00      31,510.48 投资行为现款流出小计              370,364.46    675,107.13     389,404.58     427,552.96 投资行为产生的现款流量净额          -343,065.06   -588,552.71    -287,533.13    -244,502.70 三、筹资行为产生的现款流量 给与投资收到的现款                 7,642.94     15,606.94     160,887.09      73,205.35   湖北宜化化工股份有限公司                          向不特定对象刊行可退换公司债券预案           面容         2025 年 1-9 月     2024 年度        2023 年度        2022 年度 其中：子公司给与少数鼓舞投资收到的现 金 取得借款收到的现款               989,127.01    1,659,639.06    893,759.11    1,047,415.57 收到其他与筹资行为联系的现款            12,566.47    225,565.00     264,438.48     188,267.10 筹资行为现款流入小计             1,009,336.42   1,900,811.00   1,319,084.68   1,308,888.02 偿还债务支付的现款               820,863.50    1,316,129.78    915,964.21    1,354,415.83 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款         65,843.22    249,350.41      85,797.34     133,461.57 其中：子公司支付给少数鼓舞的股利、利 润 支付其他与筹资行为联系的现款          325,698.28     338,377.93     400,017.76     211,950.65 筹资行为现款流出小计             1,212,405.00   1,903,858.12   1,401,779.31   1,699,828.05 筹资行为产生的现款流量净额           -203,068.58      -3,047.12     -82,694.62   -390,940.03 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响          865.37        4,384.38         -14.61        333.80 五、现款及现款等价物净增多额          -233,550.49   -145,674.90     101,524.90     135,711.36 加：期初现款及现款等价物余额          509,059.91     654,734.81     553,209.91     417,498.54 六、期末现款及现款等价物余额          275,509.42     509,059.91     654,734.81     553,209.91     （2）母公司现款流量表                                                                单元：万元           面容         2025 年 1-9 月     2024 年度        2023 年度        2022 年度 一、筹画行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            42,147.50    283,285.77     314,251.90     315,902.22 收到的税费返还                    1,671.78        626.74              0              0 收到其他与筹画行为联系的现款           194,945.07    432,089.98      72,839.59     105,458.54 筹画行为现款流入小计               238,764.35    716,002.49     387,091.49     421,360.76 购买商品、收受劳务支付的现款            31,449.69    465,656.00     220,234.49     248,254.38 支付给职工以及为职工支付的现款            5,262.05     15,483.03      13,442.53      16,071.09 支付的各项税费                    7,215.42      3,618.44       4,351.74       9,274.31 支付其他与筹画行为联系的现款           232,518.73    160,534.29      51,785.02      15,560.63 筹画行为现款流出小计               276,445.89    645,291.75     289,813.77     289,160.41   湖北宜化化工股份有限公司                        向不特定对象刊行可退换公司债券预案           面容        2025 年 1-9 月     2024 年度       2023 年度       2022 年度 筹画行为产生的现款流量净额           -37,681.54     70,710.75     97,277.71    132,200.34 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                       0              0     25,714.07    162,184.32 取得投资收益收到的现款              13,311.15    123,755.76     41,603.28    109,794.89 处置固定钞票、无形钞票和其他永恒资 产收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的现 金净额 收到其他与投资行为联系的现款           34,545.33             0             0             0 投资行为现款流入小计               60,884.88    162,681.09     77,876.96    276,745.51 购建固定钞票、无形钞票和其他永恒资 产支付的现款 投资支付的现款                 404,492.24    185,782.20    201,641.35    165,259.00 取得子公司偏激他营业单元支付的现 金净额 支付其他与投资行为联系的现款           21,400.00     59,385.82             0             0 投资行为现款流出小计              426,180.99    246,040.83    204,782.61    168,378.18 投资行为产生的现款流量净额          -365,296.11    -83,359.74   -126,905.65    108,367.33 三、筹资行为产生的现款流量： 给与投资收到的现款                 2,417.03     10,570.26    157,017.76             0 取得借款收到的现款               402,360.00    474,520.00    173,610.00    419,133.94 收到其他与筹资行为联系的现款          190,353.59     44,865.00             0     12,178.00 筹资行为现款流入小计              595,130.61    529,955.26    330,627.76    431,311.94 偿还债务支付的现款               201,980.00    376,536.84    328,631.03    632,997.11 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款        34,377.93     48,516.22     24,545.61     19,554.75 支付其他与筹资行为联系的现款           71,980.05         83.33       608.45      14,911.21 筹资行为现款流出小计              308,337.98    425,136.39    353,785.09    667,463.07 筹资行为产生的现款流量净额           286,792.63    104,818.86    -23,157.33   -236,151.13 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净增多额         -115,976.39     92,539.34    -52,606.85      4,736.99 加：期初现款及现款等价物余额          127,592.00     35,052.66     87,659.50     82,922.51   湖北宜化化工股份有限公司                                  向不特定对象刊行可退换公司债券预案           面容                  2025 年 1-9 月     2024 年度       2023 年度         2022 年度 六、期末现款及现款等价物余额                     11,615.61    127,592.00      35,052.66     87,659.50       （1）合并报表范围       铁心 2025 年 9 月 30 日，刊行东说念主纳入合并报表范围的子公司情况具体如下：                                                     抓股比例           子公司称号                  注册地                                        取得方式                                                 平直            转折       湖北宜化肥业有限公司                  宜昌           100.00%                       修复     湖北宜化松滋肥业有限公司                  松滋                         51.00%          修复    湖北宜氟特环保科技有限公司                  松滋                         51.00%          修复     宜昌宜化物流有限包袱公司                  宜昌                         68.00%          修复    宜昌宜化太平欧化工有限公司                  宜昌           100.00%                       修复      内蒙古宜化化工有限公司               内蒙古乌海           100.00%                       修复     青海宜化化工有限包袱公司                青海大通           99.00%        1.00%           修复  HONGKONG SKY WORTH LIMITED                                   香港           100.00%                       修复     （香港源华营业有限公司）       湖北宜化营业有限公司                  宜昌           100.00%                       修复     湖北宜化海外营业有限公司                  宜昌           100.00%                       修复    湖北宜化新材料科技有限公司                  宜昌           66.67%                        修复       湖北新宜化工有限公司                  宜昌           100.00%                       修复     湖北宜化碳一化工有限公司                  宜昌           90.00%                        修复                                                                        非归并适度企   内蒙古鄂尔多斯长入化工有限公司                内蒙古           51.00%                                                                          业合并                                                                        非归并适度企       新疆天运化工有限公司              新疆巴州轮台           100.00%                                                                          业合并                                                                        非归并适度企   贵州省万山星河化工有限包袱公司                铜仁市           100.00%                                                                          业合并     湖北宜化环保科技有限公司                  宜昌           100.00%                       修复   湖北宜化化工科技研发有限公司                  宜昌           100.00%                       修复      湖北宜化磷化工有限公司                  宜昌           100.00%                       修复      湖北宜化氟化工有限公司                  宜昌           51.00%                        修复      湖北宜化新动力有限公司                  宜昌           100.00%                       修复   湖北宜化楚星生态科技有限公司                  宜昌           100.00%                       修复     湖北宜化邃密化工有限公司                  宜昌           100.00%                       修复 湖北宜化化工股份有限公司                    向不特定对象刊行可退换公司债券预案                                     抓股比例        子公司称号          注册地                           取得方式                                 平直        转折                                                    归并适度企业  新疆驰源环保科技有限公司         新疆       100.00%                                                       合并                                                    归并适度下企  宜昌新发产业投资有限公司         宜昌       100.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企   新疆宜化化工有限公司          新疆                 75.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企  新疆宜化库克矿业有限公司         新疆                 100.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企   新疆宜化塑业有限公司          新疆                 100.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企   新疆宜新化工有限公司          新疆                 100.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企   新疆嘉宜实业有限公司          新疆                 100.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企   新疆宜化矿业有限公司          新疆                 53.93%                                                      业合并                                                    归并适度下企  新疆丰华期间科技有限公司         新疆                 65.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企   巴州嘉宜矿业有限公司          新疆                 100.00%                                                      业合并                                                    归并适度下企  宜化（新疆）物贸有限公司         新疆                 100.00%                                                      业合并  湖北宜化楚星工贸有限公司         宜昌                 100.00%        修复  湖北宜化精磷科技有限公司         宜昌       100.00%                  修复   （2）合并报表范围变动情况  变动情况            公司称号                             变动原因          湖北宜化环保科技有限公司                              修复          湖北宜化化工科技研发有限公司                            修复   新增          湖北宜化氟化工有限公司                               修复          湖北宜化磷化工有限公司                               修复          湖北香溪化工有限公司                               收歇计帐   减少          湖北宜化江家墩矿业有限公司                             转让          湖北宜化新动力有限公司                               修复   增多     湖北宜化邃密化工有限公司                              修复          湖北宜化楚星生态科技有限公司                            修复 湖北宜化化工股份有限公司                        向不特定对象刊行可退换公司债券预案  变动情况               公司称号                     变动原因             新疆宜化新材料科技有限公司                      修复             湖北新宜热电有限公司                         刊出   减少             宜昌宜化太平洋热电有限公司                    给与合并             新疆驰源环保科技有限公司                  归并适度下企业合并   增多             湖北宜化碳一化工有限公司                       修复             湖北宜化降解新材料有限公司                      转让   减少             新疆宜化新材料科技有限公司                      转让             宜昌新发产业投资有限公司                  归并适度下企业合并             新疆宜化化工有限公司                    归并适度下企业合并             新疆宜化库克矿业有限公司                  归并适度下企业合并             新疆宜化塑业有限公司                    归并适度下企业合并             新疆宜新化工有限公司                    归并适度下企业合并             新疆嘉宜实业有限公司                    归并适度下企业合并   增多             新疆宜化矿业有限公司                    归并适度下企业合并             新疆丰华期间科技有限公司                  归并适度下企业合并             巴州嘉宜矿业有限公司                    归并适度下企业合并             宜化（新疆）物贸有限公司                  归并适度下企业合并             湖北宜化楚星工贸有限公司                       修复             湖北宜化精磷科技有限公司                       修复   减少        景县晟科环保科技有限公司                       转让   （二）刊行东说念主主要财务方针   公司凭证中国证监会《公开辟行证券的公司信息露馅编报司法第 9 号——净 钞票收益率和每股收益的贪图及露馅（2010 年矫正）》（中国证券监督照料委 员会公告〔2010〕2 号）、《公开辟行证券的公司信息露馅讲解性公告第 1 号 ——非频频性损益（2023 年矫正）》（中国证券监督照料委员会公告〔2023〕                                          每股收益（元/股）        面容        加权平均净钞票收益率（%）                                       基本每股收益   稀释每股收益 湖北宜化化工股份有限公司                                       向不特定对象刊行可退换公司债券预案                                                              每股收益（元/股）         面容              加权平均净钞票收益率（%）                                                          基本每股收益           稀释每股收益 归母净利润 扣非归母净        2024 年                              6.01           0.3996           0.3996   利润         2023 年                              8.70           0.4960           0.4960    主要财务方针               30 日/2025 年    31 日/2024 年       31 日/2023 年     31 日/2022 年 流动比率（倍）                         0.64              0.79           0.69            0.67 速动比率（倍）                         0.46              0.62           0.58            0.57 钞票欠债率（合并）                    74.67%            69.28%         67.39%          74.28% 利息保障倍数（倍）                       4.75              5.06           5.66            9.85 应收账款盘活率（次）                     53.13            91.82          87.16           112.15 存货盘活率（次）                        6.40              8.92         10.33            13.03 归母净利润（万元）                  81,159.11        106,748.49      93,262.05      333,678.04 扣非归母净利润（万元）                51,642.84         42,692.86      47,842.18      174,476.84 概述毛利率                        18.48%            22.46%         23.69%          28.18% 每股筹画行为现款流量净 额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                   -2.15             -1.35           0.96            1.51 包摄于母公司鼓舞的每股 净钞票(元/股)   注：方针贪图公式如下：   流动比率=流动钞票/流动欠债；   速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；   钞票欠债率=欠债总额/钞票总额；   利息保障倍数=（利润总额＋利息用度）/利息用度；   应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款账面价值；   湖北宜化化工股份有限公司                                          向不特定对象刊行可退换公司债券预案       存货盘活率=营业成本/平均存货账面价值；       概述毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；       每股筹画行为产生的现款流量=筹画行为产生的现款流量净额/期末股本总额；       每股净现款流量=现款和现款等价物净增多额/期末股本总额；       包摄于母公司鼓舞的每股净钞票=期末包摄于母公司鼓舞的权益/期末股份总和。        （三）刊行东说念主财务情状简要分析                                                                             单元：万元、%  面容             金额         比例        金额           比例         金额          比例        金额          比例 流动钞票      906,759.04 20.13    1,077,139.90    24.34   1,319,124.85 30.78    1,134,614.16   28.37 非流动钞票    3,597,588.14 79.87   3,347,990.55    75.66   2,966,316.32 69.22    2,864,824.23   71.63 钞票统统     4,504,347.18 100.00 4,425,130.45 100.00      4,285,441.17 100.00   3,999,438.39 100.00        从钞票规模来看，汇报期各期末，公司的钞票总额分别为 3,999,438.39 万元、   规模总体镇静，逐年增长，主如果公司积极反应“长江大保护”政策，以落实沿   江 1 公里化工企业“关改搬转”任务为机会，实施产业升级政策，公司筹画情状   精湛。        从钞票结构来看，汇报期各期末，公司流动钞票占钞票总额的比例分别为   工程、无形钞票瑕瑜流动钞票的主要组成部分。                                                                             单元：万元、%  面容            金额          比例        金额          比例          金额          比例        金额          比例 流动欠债    1,419,338.71   42.20 1,370,483.41     44.70   1,914,993.08    66.31 1,687,919.49   56.82 非流动欠债   1,943,947.17   57.80 1,695,273.88     55.30    973,026.42     33.69 1,282,969.82   43.18 欠债统统    3,363,285.89 100.00 3,065,757.29 100.00       2,888,019.51   100.00 2,970,889.32 100.00        从欠债规模来看，汇报期各期末，公司欠债总额分别为 2,970,889.32 万元、 湖北宜化化工股份有限公司                                     向不特定对象刊行可退换公司债券预案    从欠债结构来看，汇报期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 合同欠债和一年内到期的非流动欠债等。公司非流动欠债占欠债总额的比例分别 为 43.18%、33.69%、55.30%和 57.80%，主要包括永恒借款和永恒支吾款等，2024 年、2025 年 1-9 月增幅较大，主如果公司实施“关改搬转”，永恒借款规模增多 所致。    汇报期内，公司偿债才能的主要财务方针如下：     面容               /2025 年 1-9 月     日/2024 年度      日/2023 年度      日/2022 年度 流动比率（倍）                 0.64              0.79           0.69           0.67 速动比率（倍）                 0.46              0.62           0.58           0.57 钞票欠债率（合 并） 利息保障倍数 （倍）    汇报期各期末，公司流动比率分别为 0.67 倍、0.69 倍、0.79 倍和 0.64 倍， 速动比率分别为 0.57 倍、0.58 倍、0.62 倍和 0.46 倍，总体镇静。    汇报期各期末，公司钞票欠债率分别为 74.28%、67.39%、69.28%和 74.67%， 较同行业公司偏高，主要系公司在汇报期之前曾存在一定筹画长途，汇报期初财 务情状较差所致，2022 年至 2024 年，跟着公司筹画渐渐好转，公司钞票欠债率 总体缓缓着落，偿债才能束缚增强。2025 年，公司并购宜昌新发产业投资有限 公司系归并适度下企业合并，并触及永恒股权投资权益法调停为成本法的司帐处 理，因此冲减了本钱公积及包摄母公司净钞票，从而导致钞票欠债率的上涨。    汇报期各期末，公司利息保障倍数分别为 9.85 倍、5.66 倍、5.06 倍和 4.75 倍，汇报期内公司利息偿还风险较低，偿债才能较强。    （四）营运才能分析    汇报期内，公司钞票盘活才能的主要财务方针如下：        面容 湖北宜化化工股份有限公司                                   向不特定对象刊行可退换公司债券预案 应收账款盘活率（次）                  53.13         91.82                87.16        112.15 存货盘活率（次）                     6.40           8.92               10.33         13.03      汇报期内，公司的应收账款盘活率呈现波动趋势，但总体保抓较高水平，回 款较为实时。公司的存货盘活率举座较为镇静。      （五）刊行东说念主盈利才能分析      汇报期内，公司主要利润面容情况如下表所示：                                                                        单元：万元       面容          2025 年 1-9 月      2024 年度           2023 年度          2022 年度      营业收入            1,916,678.32   2,539,417.23       2,615,799.08    3,007,615.42      营业成本            1,562,420.33   1,969,035.42       1,996,087.26    2,159,951.16      营业利润             120,665.00     214,965.40         343,654.89      616,178.36      利润总额             158,095.25     239,238.48         329,080.59      620,125.75      净利润              133,229.93     214,357.31         256,908.82      493,752.85 其中：包摄于母公司  通盘者的净利润      汇报期，公司扫尾的营业利润分别为 616,178.36 万元、343,654.89 万元、 高的盈利水平。      四、本次向不特定对象刊行可退换债券的召募资金用途      本次拟刊行可转债的召募资金总额不耕作东说念主民币 330,000.00 万元（含本数）， 扣除刊行用度后将一皆用于以下面容：                                                                        单元：万元 序号            面容称号                       面容总投资                    拟干预召募资金              统统                                360,966.35                330,000.00      本次刊行召募资金到位后，如本次扣除刊行用度后的施行召募资金净额少于 拟干预本次召募资金金额，提请公司鼓舞会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士） 湖北宜化化工股份有限公司           向不特定对象刊行可退换公司债券预案 凭证召募资金用途的关键性和关键性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过 自筹方式治理。在不编削本次召募资金投资面容的前提下，公司董事会（或董事 会授权东说念主士）可凭证面容施行需求，对上述面容的召募资金干预司法和金额进行 顺应调停。   在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资面容实施进 度的施行情况以自有资金或自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按照联系法 律、法则轨则的方法赐与置换。    五、公司利润分拨政策的制定和实践情况   （一）公司现行利润分拨政策   凭证公司现行有用的《公司轨则》，公司的利润分拨的政策如下：   公司实行抓续、褂讪的利润分拨政策，公司利润分拨应爱好对投资者的合理 投资汇报，并兼顾公司的可抓续发展。利润分拨不得耕作累计可分拨利润的范围， 不得损伤公司抓续筹画才能。   公司董事会、鼓舞会对利润分拨的决策和论证尤其是现款分成事项的决策程 序和机制，对既定利润分拨政策进行调停尤其是现款分成政策作出调停的具体条 件、决策方法和机制，应充分听取孤立董事和中小鼓舞的意见。   公司股票收盘价钱低于最近一期每股净钞票的情形下不错回购股份。   公司不错选择现款、股票、现款与股票相招引或法律、法则允许的其他方式 进行利润分拨；具备现款分成条件的，应当优先选择现款分成方式。   公司筹画所得利润将优先显示筹画需要，在相宜利润分拨原则的前提下，公 司每年度至少进行一次现款分成；董事会可凭证公司的资金情状提议公司进行中 期利润分拨。   公司合并报表、母公司报表中今年末未分拨利润为正好且汇报期内盈利，在 显示公司平素坐褥筹画及要紧投资经营资金需求的情况下，除迥殊情况外，公司 每年现款分成总额不少于以前包摄于上市公司鼓舞净利润的 30%，且集聚三年累 湖北宜化化工股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券预案 计现款分成金额不少于同期年均包摄于上市公司鼓舞净利润的 35%，每个年度的 分成比例由董事会凭证公司年度盈利情状和畴昔资金使用经营提议预案。   公司如选择现款、股票或其他方式相招引的方式进行利润分拨的，董事会应 概述洽商公司所处行业特色、发展阶段、本人筹画模式、盈利水平以及是否有重 大资金开销安排等身分，分辩下列情形，并按照《公司轨则》轨则的方法，提议 相反化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属老到期且无要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属老到期且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永恒且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司在施行分成时具体所处发展阶段由董事会凭证施行情况细目，发展阶段 不易分辩但有要紧资金开销安排的，可按前项轨则处理。   公司可凭证年度盈利情况、公积金及现款流情状以及畴昔发展需求，在保证 最低现款分成比例和公司股技能域及股权结构合理的前提下，选择股票股利的方 式分拨利润。公司选择股票股利进行利润分拨的，应充分洽商公司成长性、每股 净钞票的摊薄等身分，以确保分拨决策等相宜全体鼓舞的举座利益，股票股利分 配决策由董事会拟定，并提交鼓舞会审议。   （1）公司照料层、董事会应招引公司盈利情况、资金需求，合理提议利润 分拨建议和预案。公司董事会在进行利润分拨预案的论证经过中，需与公司孤立 董事进行充分究诘，并通过多种渠说念充分听取中小鼓舞意见，在洽商对全体鼓舞 抓续、褂讪、科学的汇报基础上酿成利润分拨预案。   董事会在审议利润分拨预案时，需经全体董事过半数表决通过，且经公司独 立董事过半数表决通过并发标明确孤立意见。经董事会审议通事后，提交公司股 东会审议。   （2）董事会在决策酿成利润分拨预案时，需详备记录照料层建议、参与董 湖北宜化化工股份有限公司                            向不特定对象刊行可退换公司债券预案 事发言重点、孤立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并酿成书面记录看成 公司档案妥善保存。    公司的利润分拨政策不得减轻调停而裁减对鼓舞的汇报水平，因国度法律法 规和证券监管部门对上市公司的利润分拨政策颁布新的轨则或公司外部筹画环 境、本人筹画情状发生较大变化，确需调停本轨则轨则的利润分拨政策的，应以 鼓舞保护为起点，进行详备论证和讲解原因，并严格履行决策方法。    公司利润分拨政策若需调停的，应由董事会厚爱拟定调停决策，提交董事会 审议，董事会审议通事后提交鼓舞会审议，调停后的利润分拨政策不得违背中国 证监会和深圳证券来回所的联系轨则。    鼓舞会审议调停利润分拨政策联系事项的，公司应通过采集投票等方式为中 小鼓舞参与决策提供便利，并经出席鼓舞会的鼓舞所抓表决权的三分之二以上表 决通过。并在公司如期汇报中就现款分成政策的调停进行详备的讲解。    （二）最近三年公司利润分拨及现款分成情况    公司最近三年的利润分拨决策如下：    公司 2022 年度鼓舞大会审议通过了以 897,866,712 股为基数，向全体鼓舞每 发现款东说念主民币 89,786,671.20 元（含税）。    公司 2023 年度鼓舞大会审议通过了以 1,057,866,712 股为基数，向全体鼓舞 每 10 股派发现款红利 3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股，统统派 发现款 338,517,347.84 元（含税）。    公司 2024 年度鼓舞会审议通过了以 1,082,509,712 股为基数，向全体鼓舞每 发现款 216,501,942.40 元（含税）。                                                       单元：万元          面容                 2024 年度       2023 年度     2022 年度 合并报表中包摄于上市公司鼓舞的净        利润      现款分成（含税）               21,650.19     33,851.73    8,978.67 现款分成占包摄于上市公司鼓舞净利             33.18%        74.87%       4.15% 湖北宜化化工股份有限公司                  向不特定对象刊行可退换公司债券预案        润的比例   最近三年累计现款分拨统统                  64,480.60    最近三年年均可分拨利润                  108,886.39 最近三年累计现款分拨利润占年均可     分拨利润的比例   注：2022 年度、2023 年度及 2024 年度“合并报表中包摄于上市公司鼓舞的净利润”分 别引自经大信司帐师事务所（迥殊等闲合股）审计的公司 2022 年度、2023 年度及经立信会 计师事务所（迥殊等闲合股）审计的公司 2024 年度财务汇报，为回首重述前合并报表经审 定的包摄于上市公司鼓舞的净利润。   （三）未分拨利润使用情况   公司以前扫尾利润扣除现款分成后的剩余未分拨利润均用于公司日常坐褥 筹画，以显示公司运营及发展的资金需求，公司未分拨利润的使用安排相宜公司 的施行情况和公司全体鼓舞利益。    六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   凭证《对于对失信被实践东说念主实施长入惩责的合作备忘录》（发改财金〔2016〕       《对于对海关失信企业实施长入惩责的合作备忘录》                             （发改财金〔2017〕 子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被实践东说念主的情形，亦未 发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券的失信行动。    七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资经营的声明   对于除本次向不特定对象刊行可退换公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资经营，公司作出如下声明：   “自本次向不特定对象刊行可退换公司债券决策被公司鼓舞会审议通过之 日起，公司畴昔十二个月将凭证业务发展情况细目是否实施其他再融资经营。”   特此公告。                              湖北宜化化工股份有限公司                                     董 事 会 湖北宜化化工股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券预案